Лизинг в России. Динамика рынка лизинга в россии по 2017 год


итоги 2017 года и перспективы развития

История проекта:

Исследование RAEX (Эксперт РА) – единственное в России, которое регулярно проводится с 2002 года; в рэнкингах участвует максимальное количество компаний (более 100 лизингодателей, представляющих свыше 80% рынка). Основное внимание в исследованиях уделяется вопросам качества лизингового портфеля, системе управления рисками в лизинговых компаниях, рискам и перспективам развития лизингового рынка. В рамках проекта 2016–2017 годов были проанализированы итоги и перспективы развития лизингового рынка в связи с введением регулирования.

Элементы проекта:

  • Аналитические исследования «Лизинг в России» по итогам 2017 года.
  • Круглый стол «Рынок лизинга: итоги 2017 года».

Аналитические исследования «Лизинг в России» по итогам 2017 года

Методология – анкетирование лизинговых компаний + интервью с топ-менеджерами.

Структура и тематика:

  • динамика качества лизингового портфеля;
  • структура рынка: финансовый и оперативный лизинг;
  • прогноз развития лизингового рынка;
  • влияние введения регулирования
  • рэнкинги лизинговых компаний по основным показателям;
  • интервью с партнерами.

Дата и место проведения: 18 апреля 2018 года, Москва, Swissotel Krasnye Holmy.

Формат мероприятия: круглый стол, 60–80 участников.

Целевая аудитория: топ-менеджеры крупнейших российских и зарубежных лизинговых компаний, руководители регулятора, инвесторы, ключевые эксперты, СМИ.

Предварительные темы для обсуждения:

  • Итоги 2017 года на рынке лизинга.
  • Анализ первых регулятивных нововведений и подготовка к вступлению в СРО.
  • Издержки и перспективы в связи с новыми этапами введения регулирования.

По окончании круглого стола состоится церемония награждения лидеров лизингового рынка по итогам исследования 2017 года, рэнкингов по направлениям.

Контакты:

Руководитель проекта, деловая программа: Джиенбекова Динател: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1824)e-mail: [email protected]

По вопросам информационной поддержки и аккредитации СМИ: Екатерина Свищевател: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1640)e-mail: [email protected]

По вопросам партнерства: Мариам Яндиевател: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1896)e-mail: [email protected]

По вопросам участия: Эльвира Амбарцумянтел: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1620)e-mail: [email protected]

Официальный информационный партнер:

Информационные партнеры:

mx3.raexpert.ru

Лизинг в России

Актуальность проекта:

Наиболее важным для рынка лизинга в 2017-2018 годах станет адаптация его игроков к регулированию - введению минимального размера собственных средств, появлению СРО, изменений в бухгалтерском учете. Выйдут из тени крупные кэптивные компании, рынок в целом станет более понятным для инвесторов. Однако значительного притока инвестиций ждать пока рано. Рост, как и сейчас, будет происходить за счет розницы. Возможно увеличение нового бизнеса в сегменте строительной техники в связи с приближением чемпионата мира по футболу-2018.

Цель проекта - выявить меры по адаптации и развитию рынка лизинга в условиях регулирования

Элементы проекта:

  1. Аналитическое исследование «Лизинг в России: итоги 9 месяцев 2017 года»,
  2. Конференция «Лизинг в России»
  3. Мини-исследование RAEX (Эксперт РА) «Мнение топ-менеджеров лизингового рынка»

Аналитическое исследование «Лизинг в России: итоги 9 месяцев 2017 года»

Методология - анкетирование лизинговых компаний + интервью с топ-менеджерами.

Основные темы:

  • динамика качества лизингового портфеля;
  • развитие сегмента автолизинга (проникновение в продажах, перспективы)
  • структура рынка: финансовый и оперативный лизинг;
  • прогноз развития лизингового рынка;
  • влияние введения регулирования (в т.ч. переход на МСФО)
  • рэнкинги лизинговых компаний по основным показателям;

ХVI Ежегодная конференция «Лизинг в России»

Формат мероприятия: конференция, 150-200 участников, пленарная дискуссия и 1-2 секции.

Дата и место проведения: 6 декабря 2017 г., Москва, отель Swissotel Krasnye Holmy, зал «Цюрих» (1-ый этаж).

В рамках конференции состоится интерактивный опрос участников и награждение наиболее активных компаний лизингового рынка.

На конференции будут представлены крупнейшие компании, деятельность которых охватывает более 85% рынка, органы власти, институты развития рынка, СМИ.

Контакты:

Руководитель проекта, деловая программа: Джиенбекова Динател: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1824)e-mail: [email protected]

По вопросам информационной поддержкии аккредитации СМИ: Екатерина Свищевател: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1640)e-mail: [email protected]

По вопросам партнерства: Мариам Яндиевател: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1896)e-mail: [email protected]

По вопросам участия: Эльвира Амбарцумянтел: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1620)e-mail: [email protected]

Шинкарева Галинател: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1709)e-mail: [email protected]

Генеральный информационный партнер:

Генеральный медиапартнер:

Официальный медиапартнер:

Информационные партнеры:

raexpert.ru

курс на замещение/смещение приоритетов/неизбежное сокращение

Резюме

Большинство опрошенных топ-менеджеров ожидают сокращения рынка лизинга в 2016 году. Такой точки зрения придерживаются 69% респондентов, опрошенных в рамках XIV Ежегодной конференции «Лизинг в России». При этом если в 2014 году все опрошенные без исключения прогнозировали падение объемов нового бизнеса, то в 2015 году 22% топ-менеджеров ожидают стабилизации данного показателя, а 9% - роста более чем на 5%. Прогноз по сокращению объема нового бизнеса в пределах 5-15% разделяют 38% респондентов. Другие 22% опрошенных ожидают снижения темпов прироста рынка лизинга на 15-25%.

В отношении динамики собственных компаний топ-менеджеры настроены более оптимистично.Так, 45% респондентов полагают, что объем нового бизнеса их компаний в 2016 году вырастет более чем на 5%. Консервативнее настроены 33% участников опроса, которые планируют показать динамику в пределах ±5%. Пессимистов, ожидающих снижения объемов лизингового бизнеса своей компании, еще меньше – всего 22%.

Ключевыми вызовами  для развития рынка лизинга в 2016 году станут сокращение спроса (41% опрошенных) и ухудшение качества клиентов (39%). Вопрос о сужении доступа к фондированию требуемого объема и срочности годом ранее стоял острее: 27% участников отмечали данную проблему в опросе на 2015 год, а на 2016 год – только 18%. Всего 2% топ-менеджеров считают, что основным препятствием для развития рынка будет свертывание программ господдержки из-за усиления спада в экономике.

В 2016 году процентные ставки по кредитам банков для лизинговых компаний существенно не изменятся, по мнению 58% респондентов. Снижения стоимости кредитов для лизинговых компаний ожидают 23% участников опроса, роста – 19%. Наибольший рост в структуре источников финансирования лизинговых сделок в 2016 году, по мнению 42% респондентов, покажут банковские кредиты, в то время как «лидер» прошлогоднего опроса – авансы – набрал всего 28% голосов против 49% в 2014 году.

Около половины топ-менеджеров считают, что доля сегмента лизинга автотранспорта покажет отрицательную динамику в 2016 году. Вместе с тем другие 29% опрошенных прогнозируют сохранение доли данного сегмента на уровне 2015 года (13,8%, по данным RAEX (Эксперта РА) на 01.10.2015). Оценивая динамику доли «рыночных» сегментов в объеме нового бизнеса в 2016 году, 79% респондентов сошлись во мнении, что она может измениться в пределах ±6 п. п.

 По прогнозам 66% топ-менеджеров, в 2016 году среднерыночная доля просроченных платежей более 60 дней составит от 5 до 15% лизингового портфеля. Еще 22% топ-менеджеров считают, что данный показатель составит более 15% лизингового портфеля по рынку. Другие 12% респондентов оценивают долю просроченных платежей в пределах 3-5%. Крайних оптимистов, ожидающих, что данный показатель составит 1-3%, среди опрошенных не оказалось.

Около трети топ-менеджеров не видят точки опоры рынка лизинга в 2016 году в четырех крупнейших сегментах. По их мнению, драйверы роста нужно искать в некрупных сегментах, потенциал которых еще предстоит реализовать лизинговым компаниям (в прошлом году такой точки зрения придерживались 54% опрошенных). В текущем году приоритеты сместились в сторону авиатехники: по мнению 30% респондентов (против 9% годом ранее), она станет основным драйвером роста рынка в 2016 году. Порядка четверти опрошенных (23%) делают ставку на легковой и грузовой автотранспорт, другие 15% - на сегмент ж/д техники.

Методика исследования

RAEX (Эксперт РА) провел опрос участников лизингового рынка в рамках XIV Ежегодной конференции «Лизинг в России», состоявшейся в Москве 2 декабря 2015 года. В опросе приняли участие руководители и финансовые директора более 40 лизинговых компаний, На которые приходится около 35% рынка. Среди респондентов опроса – руководители следующих компаний: «Сбербанк Лизинг», «ТрансФин-М», «ГТЛК», «Балтийский лизинг», «Сименс Финанс», «CARCADE Лизинг», «ЮниКредит Лизинг», «РЕСО-Лизинг», «Райффайзен-Лизинг», «МКБ-Лизинг», «ЗЕСТ», «Интерлизинг», Лизинговая компания «КАМАЗ», «Элемент Лизинг», «Мэйджор Лизинг», «Сибирская лизинговая компания», «МСП Лизинг», «АК БАРС Лизинг», «Альянс-Лизинг», «СОЛЛЕРС-ФИНАНС», «Альфа-Лизинг», «Газпромбанк Лизинг». Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 9 вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского рынка лизинга.

Вопрос 1: Какую динамику рынка (объема нового бизнеса) Вы ожидаете в 2016 году (за 9 мес. 2015г. сокращение на 26%)?

Большинство топ-менеджеров лизинговых компаний (69%) ожидают падения объемов нового бизнеса в 2016 году, при этом годом ранее такого мнения придерживались все опрошенные без исключения. Прогноз по сокращению объема нового бизнеса в пределах 5-15% разделяют 38% респондентов. Порядка 22% опрошенных настроены более консервативно: они ожидают снижения темпов прироста рынка лизинга на 15-25%. Другие 22% респондентов прогнозируют незначительное изменение динамики рынка в 2016 году (в пределах ±5%). Крайне оптимистично/пессимистично настроенных среди топ-менеджеров оказалось мало: лишь по 9% респондентов полагают, что объем нового бизнеса вырастет более чем на 5% либо сократится более чем на 25%.

 

Вопрос 2: Какую динамику объема нового бизнеса своей компании Вы ожидаете в 2016 году?

В отношении динамики отдельных компаний респонденты более оптимистичны. Так, 45% опрошенных полагают, что объем нового бизнеса их компаний в следующем году вырастет более чем на 5%. Более консервативно настроены 33% респондентов, которые планируют в 2016 году показать динамику в пределах ±5%. Пессимистов, ожидающих снижения объемов нового бизнеса на 5-15%, относительно мало – всего 12%. Еще меньшее число респондентов (10%) полагает, что объем бизнеса их компаний в 2016 году сократится более чем на 15%.

 

Вопрос 3: В чем вы видите главный вызов лизинговому рынку в 2016 году?

Ключевыми вызовами для развития лизингового рынка в 2016 году респонденты считают сокращение спроса на лизинг (41% опрошенных), а также ухудшение платежной дисциплины и кредитного качества клиентов (39%), которое являлось основной угрозой и в 2015 году, по мнению 43% опрошенных. Вопрос о сужении доступа к фондированию требуемого объема и срочности годом ранее стоял острее: 27% участников отмечали данную проблему в опросе на 2015 год, а на 2016 год – только 18%. Свертывание программ господдержки из-за усиления спада в экономике рассматривают в качестве фактора, сдерживающего развитие рынка, только 2% опрошенных.

 

Вопрос 4: Какова будет динамика процентных ставок по кредитам банков для лизинговых компаний в 2016 году?

Более половины опрошенных (58%) считают, что в 2016 году процентные ставки по кредитам банков для лизинговых компаний останутся примерно на текущем уровне. Другие 23% респондентов полагают, что стоимость кредитов для лизинговых компаний незначительно снизится (в пределах 1-2 п. п.). Еще 16% топ-менеджеров ожидают роста данного показателя в ближайшем году, но не более чем на 1-2 п. п. При этом крайне пессимистично оказались настроены лишь 3% опрошенных: они прогнозируют рост процентных ставок по кредитам банков для лизинговых компаний более чем на 2 п. п. В свою очередь, снижения ставок более чем на 2 п. п. никто из топ-менеджеров не ожидает.

 

Вопрос 5: Доля каких источников финансирования сделок вырастет больше всего в 2016 году?

 По мнению 42% участников опроса, наибольший рост в структуре источников финансирования лизинговых сделок в 2016 году покажут банковские кредиты, в то время как «лидер» прошлогоднего опроса – авансы – набрал всего 28% голосов против 49% в 2014 году. Порядка 12% опрошенных прогнозируют более активное использование прочих источников (например, займы, векселя и прочие). Другие 11% топ-менеджеров считают, что в структуре финансирования деятельности лизингодателей будут расти собственные средства, и лишь 7% делают ставку на облигации (в т. ч. обеспеченные лизинговыми платежами).

 

Вопрос 6: Как будет развиваться сегмент лизинга автотранспорта (легкового и грузового) в 2016 году?

  В 2016 году доля лизинга автотранспорта в объеме нового бизнеса покажет отрицательную динамику, по оценкам 51% респондентов. 29% из них прогнозируют снижение менее чем на 5 п. п., а 22% - более чем на 5 п. п.. Вместе с тем другие 29% топ-менеджеров считают, что доля данного сегмента останется на уровне 2015 года. Вероятность того, что сегмент лизинга легкового и грузового автотранспорта в 2016 году вырастет менее чем на 5 п. п. высоко оценивают лишь 16% опрошенных, еще 4% ожидают роста доли указанного сегмента более чем на 5 п. п.

 

Вопрос 7: Как в 2016 году изменится доля «розничных» сегментов (около 54% за 9М2015) в объеме нового бизнеса?

 Порядка 41% опрошенных полагают, что в 2016 году доля «розничных» сегментов в объеме нового бизнеса не будет существенно меняться (в пределах ±3 п. п.). Еще 21% топ-менеджеров прогнозируют небольшое снижение (на 3-6 п. п.) доли данного сегмента. Снижения более чем на 6 п. п. ожидают 14% респондентов, в то время как другие 7% считают, что показатель может увеличиться более чем на 6 п. п. 17% респондентов полагают, что существует вероятность невысокого (в пределах 3-6 п. п.) роста доли «розничных» сегментов в 2016 году.

 

Вопрос 8: Какая средняя доля просроченных платежей более 60 дней в портфеле по рынку прогнозируется Вами на 2016 год?

 Согласно данным RAEX (Эксперта РА), средняя доля просроченных платежей в портфеле по рынку составила не менее 6% на 01.10.2015 (годом ранее 4%). Треть опрошенных (33%) прогнозируют, что в 2016 году средняя доля платежей, просроченных более чем на 60 дней, в портфеле по рынку лизинга составит 10-15%. Другие 33% респондентов настроены более оптимистично и полагают, что на данные платежи придется 5-10% совокупного лизингового портфеля. По прогнозам 22% топ-менеджеров, среднерыночная доля просроченных платежей свыше 60 дней составит более 15% лизингового портфеля по рынку в 2016 году. Еще 12% респондентов считают, что она будет находиться в пределах 3-5%. Крайне оптимистично настроенных топ-менеджеров, ожидающих, что данный показатель составит 1-3%, среди респондентов не оказалось.

 

Вопрос 9: Какой сегмент станет драйвером/точкой опоры рынка в 2016 году?

 По итогам опроса 32% топ-менеджеров не видят в роли драйвера рынка в 2016 году ни один из четырех крупнейших сегментов, полагая, что точки опоры нужно искать в некрупных сегментах, потенциал которых еще предстоит реализовать лизинговым компаниям. В прошлом году такой точки зрения придерживались 54% опрошенных. В текущем году приоритеты сместились в сторону авиатехники: по мнению 30% респондентов (против 9% годом ранее), она станет основным драйвером роста рынка в 2016 году. Порядка четверти опрошенных (23%) делают ставку на легковой и грузовой автотранспорт, а 15% полагают, что точкой поддержки рынка будет сегмент ж/д техники (годом ранее данный сегмент в качестве драйвера роста не рассматривал ни один из опрошенных). Строительную технику в качестве фактора поддержки рынка не выделил никто из респондентов.

 

raexpert.ru